Pentru ca un sistem CRM sa fie considerat avansat este necesar ca sistemul să conţină măcar un nivel de bază a reprezentării fluxului de lucru. Unele sisteme rezolvă problema fluxului sub forma unor proceduri date, stricte, inflexibile, ce face ca adaptarea lor la nevoile companiei să fie cel puţin dificilă dacă nu chiar imposibilă. Ca standard, sistemele furnizează spre exemplu, acţiuni de follow-up după o vânzare, ce asigură planificarea următorului pas în cadrul tranzacţiei curente. După crearea unei oportunităţi de vânzare este posibil să activăm un reminder, pentru a reaminti vânzătorului când să ceară feedback, precum şi forma acestui memento.
